XP Inc. traz para o Brasil novo fundo da gestora Bridgewater, comandada pelo investidor Ray Dalio
Fundo é destinado a investidores qualificados
A XP Inc. traz, com exclusividade, o primeiro produto da gestora Bridgewater em reais para o investidor brasileiro e com aporte inicial de apenas R$ 500. A gestora é uma das maiores e mais bem sucedidas do mundo e tem à frente o celebrado investidor americano Ray Dalio. Com quase 60 anos de experiência no mercado financeiro, Dalio é um dos mais bem sucedidos financistas do mundo e autor dos livros como o best seller “Princípios”. A estratégia oferecida será a Bridgewater Core Global Macro.
O fundo da XP é destinado a investidores qualificados, com taxa de administração de 0,5% a.a. (taxa máxima de 2,2% a.a.) e taxa de performance de 15%, e contará com prazo de resgate de D+6.
Em uma comparação simulada com o IHFA, Índice de Hedge Funds da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), tomando-se como base um período desde novembro de 2007, a performance anual da versão com hedge da Bridgewater (em reais) seria de 12,02% ao ano e a da versão sem hedge (com exposição ao dólar), de 13,49, ante 10,95% do índice.
O Bridgewater Core Global Macro conta com um portfólio global e balanceado, investindo em ativos como bonds, títulos de dívida privada, commodities e ações, em posições compradas e vendidas. Ao todo, são mais de 70 mercados, cobrindo cinco classes de ativos, garantindo uma excelente diversificação.
A estratégia de investimentos do fundo é formada por duas sub-estratégias: a “All weather” e a “Pure Alpha Major Markets”. A “All Weather”, como a designação em inglês sugere, busca, por meio de um portfólio balanceado, capturar o melhor retorno em todas diferentes situações – ou “condições climáticas” de mercado. Já o objetivo do “Pure Alpha” (como o termo em inglês também sugere) é gerar “alfa” ou excesso de retorno em relação ao investimento colocado como benchmark. O “Pure Alpha” tem como foco explorar fontes de retorno nos principais mercados globais através de um mix de diversas estratégias ativas que são estruturalmente descorrelacionadas entre si.
Reconhecida com mais de 100 prêmios ligados à indústria de fundos, a Bridgewater possui US$ 148 bilhões em Ativos Sob Gestão (AUM na sigla em inglês) e mais de 300 clientes institucionais. Além do próprio Dalio, fundador e principal líder, a gestora possui outros dois Chief Investment Officers (CIOs), ambos com mais de 20 anos de experiência em gestão de portfólios: Bob Prince e Greg Jensen.
“Este é sem dúvida um grande marco para a XP na ampliação de acesso aos melhores fundos internacionais, geridos por nomes reconhecidos mundialmente. São fundos que sempre foram um sonho para o investidor brasileiro e que agora estamos transformando em realidade. Dessa vez, estamos oferecendo aos nossos clientes, com exclusividade XP, a oportunidade de investir com uma das mais cobiçadas gestoras de investimento das últimas décadas”, afirma Fabiano Cintra, responsável por Fundos Internacionais da XP.
O Bridgewater Core Global Macro estará acessível a clientes da XP e da Rico, tanto na versão com exposição cambial (em dólar) quanto sem exposição cambial (em reais).
O Bridgewater Core Global Macro Advisoryfic Fim é gerido em parceria com a europeia Lyxor Asset Management, gestora ligada ao do Societè Generale, um dos três maiores bancos franceses e um dos maiores grupos financeiros da Europa. A gestora possui 160 bilhões de euros em AUM.
