Thinkseg realiza listagem direta de ações em Nova York
Com operação de listagem pública, startup inclui América do Norte, México e Estados Unidos na área de atuação
O Grupo Thinkseg vai ofertar cotas da startup Thinkseg a investidores norte-americanos. O pedido de listagem foi feito neste mês de junho à Securities and Exchange Commission (SEC), comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos). Após o cumprimento do prazo e procedimentos, exigidos no regulamento, a operação de vendas das cotas será concluída em setembro.
A listagem direta – em inglês, Direct Listing Process (DLP) – dispensa a necessidade de “road show” e de contratação de subscritor para a operação. Trata-se de um processo de oferta ao público menos demorado e caro do que os tradicionais IPOs (oferta pública inicial de ações). Basta a inscrição na Securities and Exchange Commission (SEC), a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, mas sem a exigência de extensos documentos.
A Thinkseg, que atua no desenvolvimento da tecnologia em seguros no Brasil, com uso de inteligência artificial, já está presente em países da América Latina. Com a operação de listagem direta, agora, mira Estados Unidos e México com a operação de listagem direta.
De acordo com o sócio e estruturador da operação de DLP nos Estados Unidos, Jose Rozinei da Silva, a Thinkseg segue a tendência de fintechs como Spotify, Robinhood e, mais recentemente, Coinbase, startu-ups que se tornaram gigantes no mercado e optaram pelo DLP em vez do IPO. Responsável pela estruturação da operação da Thinkseg, o advogado Jose Rozinei da Silva coordena a listagem em Nova York, na sede da startup, aberta para atendimento aos investidores.
O CEO e fundador da Thinkseg, Andre Gregori, explica que os recursos captados com a oferta de cotas pela DLP serão investidos em outra empresa, com estrutura financeira e jurídica própria, completamente separada da Thinkseg, inovadora na área de seguros. “Fazemos a DLP da Thinkseg, por meio de REG A+, que é uma forma de isenção para ofertas públicas até US$ 75 milhões”, diz Gregori.
Durante a operação, em plataforma online, investidores do mundo todo podem adquirir cotas, sejam institucionais, qualificados e pessoas físicas, desde que tenham conta nos Estados Unidos para liquidação da operação. “O preço mínimo da cota será de US$ 500”, diz o CEO da Thinkseg, Andre Gregori.
Para que a Thinkseg obtivesse permissão para captação de recursos nos Estados Unidos, por meio da listagem direta DLP, foi necessária a abertura da mesma start-up com sede norte-americana, sem vínculo societário com a empresa no Brasil. Ambas detêm a mesma tecnologia aplicada em seguro para automóveis.
O mecanismo DLP ganhou visibilidade após ter sido escolhido por gigantes como Spotify SPO.N, Robinhood e a corretora de criptomoedas Coinbase Coin. O para listar ações em bolsa. Outra operação que tem ganho força nos Estados Unidos é a Special Purpose Acquisition Company (SPAC), veículo de propósito específico de aquisição, também chamadas de “empresas do cheque em branco”. As SPACs levantaram cerca de US$ 100 bilhões nos EUA em 2021, após movimentar US$ 83 bilhões em 2020, segundo dados do site
No Brasil, o assunto tem sido discutido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) com participantes do mercado, antes de levar adiante uma possível regulação para esse tipo de operação.
