XP Inc. adquire participação na Virgo para ampliar acesso de PMEs ao mercado de capitais
Aporte permitirá aceleração do crescimento da plataforma e se consolidar como um grande hub de produtos high yield e alternativos para investidores institucionais
A XP Inc. (Nasdaq:XP), maior empresa de investimentos do Brasil, anuncia a aquisição de participação minoritária na Virgo, empresa de serviços e soluções financeiras para o mercado de capitais. O aporte permitirá que a Virgo acelere o seu plano de construir o maior marketplace de acesso a capital para empresas e projetos de médio porte do Brasil. Os recursos também serão aplicados para a ampliação do time de profissionais, aumento dos investimentos em tecnologia e novos produtos e soluções.
Para Pedro Mesquita, head de Investment Banking da XP, o investimento na Virgo permitirá ampliar o acesso ao mercado de capitais por parte das pequenas e médias empresas. “Existe um movimento muito forte – com contribuição relevante da XP – de fusões e aquisições, emissões de dívidas e de ações envolvendo companhias de diferentes tamanhos em todo o país. Com esse deal, vamos fazer com que isso ganhe ainda mais velocidade”, destaca.
O marketplace Virgo Soluções Financeiras ganhará novos tipos de produtos. O ambiente que conecta tomadores e investidores para reduzir custos e simplificar o processo de captação de recursos terá como novidades operações via CCB, debêntures, FIDC e equity, além de um sistema proprietário de monitoramento e acesso à informação em tempo real para dar mais transparência ao mercado de capitais.
De acordo com o CEO e Head de Transformação Digital da Virgo, Daniel Magalhães, o objetivo é consolidar a Virgo Soluções Financeiras como um grande hub de alocação em produtos high yield e alternativos para os investidores institucionais. “Nós queremos trazer múltiplos produtos de alocação, mantendo o propósito de não fazer spreads. Já com o sistema de monitoramento e acesso à informação, queremos proporcionar mais transparência ao mercado de capitais e viabilizar a predição de movimentos de apreciação ou deterioração dos créditos e projetos, assim como viabilizar, no futuro, um mercado secundário mais líquido para todos os produtos disponibilizados pela Virgo. O investimento da XP Inc. sinaliza que estamos no caminho certo e que temos a estratégia e o time alinhados para seguirmos nossa jornada de forma independente, mas com muito mais recursos para acelerar os nossos planos”, comenta.
Hoje, para beneficiar tanto tomadores quanto investidores nas duas pontas do marketplace, a Virgo conta com mais de 105 investidores institucionais dispostos a oferecer capital para empresas e negócios de médio porte, o que permite que a companhia feche captações de até R$ 50 milhões em menos de 12 horas.
Rodrigo Moreira, head da XP Empresas, braço da XP dedicado ao atendimento a companhias com faturamento de até R$ 1 bilhão, comemora o acordo com a Virgo: ”A nossa visão é sermos o maior provedor de soluções para pequenas e médias empresas do Brasil e o investimento na Virgo está em linha com isso, ao plugarmos em nosso ecossistema uma plataforma que compartilha do nosso propósito. Dessa forma, vamos poder oferecer produtos e serviços ainda mais customizados aos nossos clientes”.
O braço de securitização da empresa, a Virgo Companhia de Securitização, também será beneficiado com o investimento. Atualmente, a plataforma é a maior securitizadora agrícola e imobiliária do Brasil, com 38% market share em volume de emissões no ano de 2021, e possui uma carteira sob monitoramento com mais de R$ 35 bilhões.
Por fim, Vinicius Bandeira, co-head de M&A Proprietário da XP, comenta sobre a iniciativa de Corporate Venture Capital da investida, o Virgo Ventures: “Sabemos como é desafiador estruturar um programa de inovação corporativa, e a Virgo em apenas 6 meses colocou de pé uma estratégia de CVC bastante contundente para a criação de um ecossistema que gera valor tanto para as investidas quanto para os diversos participantes de mercado. Estamos animados para contribuir e trabalhar juntos nessa frente, alavancando as sinergias entre ambas companhias”.
A governança e a independência das companhias seguem inalteradas.
