Oferta inicial de ações do IRB deve movimentar quase R$ 2 bi
IPO vai liberar recursos para o Fies
O Instituto de Resseguros do Brasil deu entrada ao pedido de oferta inicial de ações (IPO), na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), segundo comunicados do BB Seguridade e do Bradesco. Ficou definido que o intervalo de preço por ação ficará entre R$ 27,24 e R$ 33,65. Considerando um preço médio de R$ 30,45, a operação deve movimentar quase R$ 2 bilhões.
Todos os acionistas, com exceção da União, venderão papéis na oferta inicial de ações. Estão inclusos aí a Itaú Seguros, Itaú Vida, Bradesco Seguros, FIP Caixa Barcelona e o Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (FGEDUC), este último podendo movimentar entre R$ 570 milhões e R$ 1 bilhão com a transação, de acordo com o prospecto.
O IPO do IRB vai liberar recursos para garantir parte dos riscos das operações do Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior (FIES). Na semana passada o governo lançou novas modalidades do programa.
O FGEDUC atualmente possui uma fatia de 15,76% do Instituto, o que deve cair para 5,17%. Sem vender ações, a União garante 11,68% do IRB e é a única a possuir ações preferenciais.
Atualmente BB Seguros e Bradesco Seguros possuem 20,43% das operações cada, o que pode cair para 15,23%. O Itaú deve oscilar entre 11,64% e 11,14%, enquanto que o fundo de investimentos em participações Caixa Barcelona, que possui 9,84%, pode ficar entre 7,64% e 6,95%.
*Com informações do jornal Valor Econômico.
