Alper Seguros faz maior M&A de sua história e realiza segunda aquisição em 15 dias
Com valor estimado em R＄ 95.5 milhões, a compra da TRR Corretora de Seguros segue alinhada com a estratégia de expansão e fortalecimento do portfólio de benefícios na Companhia
A Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A., empresa consolidada no setor de seguros e benefícios empresariais, anuncia nesta segunda-feira, 24, a aquisição da TRR Corretora de Seguros, há 65 anos no mercado de consultoria e gestão de riscos e benefícios. Esta é a segunda aquisição da Companhia em apenas 15 dias e a décima sexta sob a atual gestão, sendo a quinta na unidade de Benefícios e a maior transação da história recente da Companhia.
“Essa aquisição representa um marco significativo para a Alper, pois a TRR é um relevante player do mercado e trará inúmeras oportunidades de crescimento e expansão. Esse é o típico exemplo de uma aquisição em que 1+1 são 3, pois além das pessoas, vamos agregar uma carteira de clientes respeitada e todo o know-how em tecnologia, serviços e relacionamento. Estamos sempre atentos às oportunidades do mercado, mantendo nosso posicionamento como uma Companhia consolidadora. Essa é a nossa quinta aquisição em Benefícios e a décima sexta sob a minha gestão, e seguiremos assim”, diz Marcos Aurélio Couto, CEO da Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A.
A TRR, boutique de consultoria em seguros sediada em São Paulo, atende mais de 600 clientes, conta com uma equipe de 110 colaboradores altamente qualificados, e emitiu mais de R＄ 762 milhões em prêmios no ano passado, cerca de 77% desse montante na divisão de benefícios.
“Acabamos de adquirir a Agis, corretora de seguros para transportes focados no agronegócio e agora concluímos mais uma transação para uma frente de atuação bem consistente para nós, a de Benefícios. Isso demonstra o nosso comprometimento em buscar oportunidades de crescimento e expansão no mercado, em linha com a nossa estratégia de consolidação do setor. Além disso, a corretora possui um modelo de negócio com alta receita recorrente, o que reforça a estabilidade e previsibilidade da nossa receita”, acrescenta André de Barros Martins, VP de Benefícios da Alper e um dos maiores acionistas pessoa física da Companhia.
Alinhado ao compromisso de expansão e estratégia de fortalecimento do portfólio da Business Unit de Benefícios da empresa, o movimento reforça significativamente a posição da Alper no mercado que passará a contar com mais de 1,5 milhão de vidas e segue como um dos maiores players do setor de seguros. Com a aquisição, a BU de Benefícios passa a representar 45% da receita total da Alper. A Aquisição é um importante movimento de crescimento inorgânico, que traz escala neste segmento, fortalecendo significativamente a nossa posição no mercado perante parceiros e seguradoras.
O alto potencial de sinergias operacionais e comerciais, e um modelo de negócio com alta receita recorrente, reforça a estabilidade e previsibilidade da receita, que permitirão à Alper alcançar novos patamares de eficiência e rentabilidade. Além disso, a empresa vê grande potencial de cross-sell com outros ramos de produtos que opera.
Os termos da transação preveem um pagamento de R＄ 60 milhões à vista no fechamento da transação e parcelas variáveis e condicionadas ao atingimento de metas de performance estipuladas no contrato. As parcelas serão apuradas e pagas anualmente entre 2024 e 2025. O valor total estimado da aquisição é de R＄ 95.500.000,00.
