XP Inc. adquire participação na Virgo para ampliar acesso de PMEs ao mercado de capitais

Aporte permitirá aceleração do crescimento da plataforma e se consolidar como um grande hub de produtos high yield e alternativos para investidores institucionais

A XP Inc. (Nasdaq:XP), maior empresa de investimentos do Brasil, anuncia a aquisição de participação minoritária na Virgo, empresa de serviços e soluções financeiras para o mercado de capitais. O aporte permitirá que a Virgo acelere o seu plano de construir o maior marketplace de acesso a capital para empresas e projetos de médio porte do Brasil. Os recursos também serão aplicados para a ampliação do time de profissionais, aumento dos investimentos em tecnologia e novos produtos e soluções.

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Para Pedro Mesquita, head de Investment Banking da XP, o investimento na Virgo permitirá ampliar o acesso ao mercado de capitais por parte das pequenas e médias empresas. “Existe um movimento muito forte – com contribuição relevante da XP – de fusões e aquisições, emissões de dívidas e de ações envolvendo companhias de diferentes tamanhos em todo o país. Com esse deal, vamos fazer com que isso ganhe ainda mais velocidade”, destaca.

O marketplace Virgo Soluções Financeiras ganhará novos tipos de produtos. O ambiente que conecta tomadores e investidores para reduzir custos e simplificar o processo de captação de recursos terá como novidades operações via CCB, debêntures, FIDC e equity, além de um sistema proprietário de monitoramento e acesso à informação em tempo real para dar mais transparência ao mercado de capitais.

De acordo com o CEO e Head de Transformação Digital da Virgo, Daniel Magalhães, o objetivo é consolidar a Virgo Soluções Financeiras como um grande hub de alocação em produtos high yield e alternativos para os investidores institucionais. “Nós queremos trazer múltiplos produtos de alocação, mantendo o propósito de não fazer spreads. Já com o sistema de monitoramento e acesso à informação, queremos proporcionar mais transparência ao mercado de capitais e viabilizar a predição de movimentos de apreciação ou deterioração dos créditos e projetos, assim como viabilizar, no futuro, um mercado secundário mais líquido para todos os produtos disponibilizados pela Virgo. O investimento da XP Inc. sinaliza que estamos no caminho certo e que temos a estratégia e o time alinhados para seguirmos nossa jornada de forma independente, mas com muito mais recursos para acelerar os nossos planos”, comenta.

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Hoje, para beneficiar tanto tomadores quanto investidores nas duas pontas do marketplace, a Virgo conta com mais de 105 investidores institucionais dispostos a oferecer capital para empresas e negócios de médio porte, o que permite que a companhia feche captações de até R$ 50 milhões em menos de 12 horas.

Rodrigo Moreira, head da XP Empresas, braço da XP dedicado ao atendimento a companhias com faturamento de até R$ 1 bilhão, comemora o acordo com a Virgo: ”A nossa visão é sermos o maior provedor de soluções para pequenas e médias empresas do Brasil e o investimento na Virgo está em linha com isso, ao plugarmos em nosso ecossistema uma plataforma que compartilha do nosso propósito. Dessa forma, vamos poder oferecer produtos e serviços ainda mais customizados aos nossos clientes”.

O braço de securitização da empresa, a Virgo Companhia de Securitização, também será beneficiado com o investimento. Atualmente, a plataforma é a maior securitizadora agrícola e imobiliária do Brasil, com 38% market share em volume de emissões no ano de 2021, e possui uma carteira sob monitoramento com mais de R$ 35 bilhões.

Por fim, Vinicius Bandeira, co-head de M&A Proprietário da XP, comenta sobre a iniciativa de Corporate Venture Capital da investida, o Virgo Ventures: “Sabemos como é desafiador estruturar um programa de inovação corporativa, e a Virgo em apenas 6 meses colocou de pé uma estratégia de CVC bastante contundente para a criação de um ecossistema que gera valor tanto para as investidas quanto para os diversos participantes de mercado. Estamos animados para contribuir e trabalhar juntos nessa frente, alavancando as sinergias entre ambas companhias”.

A governança e a independência das companhias seguem inalteradas.

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